2018年接近尾聲,盤點今年以來基金績效總排名,摩根投信指出,以區域股票基金、單一產業基股票基金、另類收益型基金名列前矛,分別居2018年單一基金冠亞季軍寶座。
根據Lipper統計,若排除債券基金、指數型基金、貨幣基金後,2018年績效總冠軍前五名出爐,分別是摩根新興中東基金的12.05%拔得頭籌,第2與第3名則分別是貝萊德世界健康科學基金6.17%,與聯博房貸收益基金4.31%;第4和5名為PIMCO-絕對收益債券基金-E級類別美元(收息股份) 4.00%、瀚亞巴西證券投資信託基金3.85%。
前2018年績效10強單一基金,含括各類型資產基金,有美國、巴西等單一市場,也有新興中東區域型基金、健康醫療與公用事業等單一產業基金,以及多重收益型資產基金。
摩根投信產品經理陳若梅表示,美國就業與通膨走勢已達聯準會政策目標,提供貨幣政策正常化合理環境,而官員重申將以數據做為政策方針,且在近期總經環境轉弱下,預期升息步調不宜過度激進。
但隨著歐洲央行表訂的2019年政策調整計畫到來,整體主要央行資產負債表將開始實質縮減,代表全球流動性仍趨收緊,屆時對全球風險性資產的影響,仍需持續觀察,加上地緣政治風險、中美貿易戰爭、美元走勢等變數,使得2019年全球要面臨的挑戰仍不少。
陳若梅分析,目前經濟成長仍處於成熟期,未來一年全球景氣發生衰退的機率很低,但由於景氣及企業獲利成長動能將較今年放緩,這是因為美國以外區域之經濟數據較預期疲弱,加上全球央行貨幣政策趨緊,預期股市將呈現分歧表現,投資人應提升高品質、低波動度的投資標的,並多元化布局,以收益型資產為持股主軸,以強化投資組合穩健度。(齊瑞甄/台北報導)
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